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29日铜市早评:美国暂不加息通胀预期升温,铜价止跌回升
更新时间:2021-04-29 09:52 来源:中金网   浏览次数:9391 | 文字大小:

  昨日行情回顾

  伦铜报收9858.5,跌0.22%。

  周三铜价呈现探底回升行情,长下影小眼线报收,铜价如期回测5日均线支撑后反弹。亚盘时段受压于美元指数反弹而有所回落,但随着欧美时段开盘,经济数据好转,且美国宽松预期持续,美元指数大幅回落,铜价止跌回升。沪铜方面,期价依托71500支撑反弹,多头回归,重返72000上方。

  现货消息

  28日广东南储报价:1#电解铜(国产),报70780-70980元/吨,跌1210元。商家无收货意愿,离市观望,成交清淡,今日整体供应及需求均有限成交量平淡。

  库存数据

  28日LME铜总库存:148975吨,减5625吨。

  宏观消息

  1、现货黄金周三走出V字行情,先是跌至1770美元下方,晚间开始回升,美联储决议后,黄金短线拉升,站上1780美元;现货白银日内呈震荡走势,凌晨短线拉升后出现较大回落。截至收盘,现货黄金涨0.28%,报1781.20美元/盎司;现货白银跌0.33%,报26.16美元/盎司。

  2、美国白宫新闻发言人珍·普萨基在当地时间4月27日举行的白宫媒体简报会上表示,拜登将颁布一项旨在提高全美最低工资标准的行政命令,要求自2022年1月开始将合同制工作者的每小时最低工资提升至15美元。

  3、周四凌晨,美联储公布利率决议及政策声明,维持利率水平和购债计划不变。FOMC声明强调,目前的通胀上升很大程度上只反映了暂时性因素,受到疫情严重影响的行业仍旧疲软。

  4、当地时间4月28日,据美国当地媒体报道,美国总统拜登预计于28日晚在国会联席会议上发表其针对儿童、学生和家庭的总计金额为1.8万亿美元的“美国家庭计划”。

  5、拜登政府和前美国政府的官员透露,拜登政府考虑接近全面撤回特朗普时期对伊朗实施的部分最严格的制裁,以换取伊朗重新遵守伊核协议。

  6、欧洲央行行长拉加德表示,现在说新冠危机最严重的经济影响是否已经结束还为时过早,不过她在PMI数据和高频数据中看到了向好的迹象,下半年可能会出现强劲的经济反弹。经济仍然需要货币政策和财政政策的刺激。

  行业消息

  1、据外媒报道,4月24日,西雅特负责人透露,因全球芯片短缺,大众已发出警告,第二季度产量损失将比第一季度更大,经理要为此做好准备。

  2、3月的新能源车增长主力仍是特大限购城市,上海相对突出。杭州、深圳、广州等限购表现也很强。目前的市场增量在上海北京等限购严厉的大城市。

  3、英美资源集团(Anglo American plc)公布的2021年第一季度产量报告显示,第一季度铜产量增长9%至160,300吨,由于Los Bronces和Collahuasi矿场的运营表现强劲。

  4、据悉特斯拉德国工厂的投产日期可能大幅推迟。特斯拉曾于2019年11月宣布,计划在德国东部勃兰登堡州的格伦海德建造一座新工厂,以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。

  5、4月电解铝供给增量有限,内蒙古集中减产和检修影响显现,加之新增进口规模预期受制于船期等影响,整体4月供给规模预期不大。

  技术分析

  4月有望大阳K线报收,阳线实体放量,均线系统多头排列,MACD延续金叉,维持多头趋势指引,周线上看,上周铜价呈现探底回升行情,长下影小阳线报收,凸显68000附近支撑,均线多头排列,布林带向上延伸,但拉升幅度收窄,MACD存在顶背离风险,突破前高后,注意多单减持,上方压力关注72500附近,细分至日线级别,期价表现强势,震荡平台不断上移,因此预计周内多空分割线将上移68500,支撑不破,不考虑仍有空头思路,逢低短多为主。

  中线观点

  考虑到冶炼厂4至5月进入密集检修期,南美矿再添扰动,且近期全球头部铜矿企业报道产量均有所下滑,虽然高价抑制下游需求依旧明显,但铜当前已开始逐步进入去库进程,加之国网2021年电网投资将达4730亿,同比增加125亿,或支撑铜价短期震荡上行。操作上建议多单继续持有,不过由于存在国家调控物价风险,谨慎低位加仓。

  长期从基本面来看,铜供弱需强,将持续支撑铜价中期走好。

  消息面关注全球流动性拐点、经济复苏情况、国家物价调控情况、铜下游消费兑现情况及去库态势。

  日内行情展望

  预计日内铜价冲高回落,整体维持高位震荡,运行区间关注71500-72500。

  支撑71800、71300、70000

  压力72800、73200、73500

  日内关注点

  美国将公布第一季度实际GDP年化季率初值。





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