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2021年4月29日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-04-29 17:30 来源:中金网   浏览次数:11346 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、4月29日,三大指数全天震荡整理,截至收盘,上证指数涨0.52%,深证成指涨0.46%,创业板指涨0.03%。盘面上,券商、银行等金融板块领涨,白酒、能源设备、抗疫等近期热门概念回调。两市成交额约8200亿元,北向资金净流入近50亿元。

  2、4月29日,交通运输部新闻发言人孙文剑介绍,“五一”假期客流量预计达2.65亿人次,劳动节假期首日高速公路车流量有望突破6000万辆,创历史新高。从第三方平台“五一”假期旅游产品预订情况看,约七成用户选择跨省出行;租车订单量较2019年显著增长,增幅达126%。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】4月29日上期所铜增加400吨至130560吨。

  【铝仓单日报】4月29日上期所铝减少1377吨至142455吨。

  【铅仓单日报】4月29日上期所铅增加1044吨至51807吨。

  【锌仓单日报】4月29日上期所锌减少76吨至33897吨。

  【仓单日报】4月29日上期所锡减少174吨至6725吨。

  【仓单日报】4月29日上期所镍减少72吨至6451吨。

  【不锈钢仓单日报】4月29日上期所不锈钢减少482吨至30149吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报372.68,跌0.51%。

  白银2106合约,报收5456,涨0.26%。

  周四贵金属价格亚盘开市后,均出现跳涨表现,主要由于周四凌晨时段,美联储议息决议表示维持宽松态度,暂不考虑加息,通胀预期升温,金银开盘后出现跳涨,中阳K线报收,但始终未能突破上方的技术压力,整体延续震荡行情。

  金价上周维持高位区间震荡走势。目前市场对疫情的担忧情绪主导了金价的支撑因素,此外美债收益率短期回落调整也给金价支撑。不过仍然有很多因素对金价上涨不利,如美国经济近期的强势表现,美国股市的强势表现,拜登基建法案的预期,以及美国10年期债券收益率长期走高的预期。展望本周,投资者仍然需要密切关注美联储4月份的利率决议,投资者可以从鲍威尔的言论中寻找美联储何时收紧政策的更具体时间点。

  另外,原油、金属等价格持续走高,从通胀预期角度上看,依然对于贵金属价格相对有利,中长期看多为主。

  展望晚间,预计金价维持370-374区间震荡不变。白银延续震荡,运行区间关注5250-5500不变。

  【铜】

  沪2106,报收72380,涨0.99%。

  周四铜价呈现冲高回落行情,刷新72960的年内高点,小阳十字星报收,守住短线MA5均线支撑。随着美元指数持续回落,铜价隔夜震荡上行,且美联储重申鸽派立场,通胀预期升温,铜价进一步推升,但日内成交缩量,市场追涨意愿较为谨慎,升势放缓。

  宏观方面,鲍威尔重申“鸽派”立场,美债受追捧收益率下降,美元持续一个月走弱,近期更是跌破91关口,以美元报价的吸引力增加,通胀预期升温,利好铜价。另外基本面方面,考虑到冶炼厂4至5月进入密集检修期,南美矿再添扰动,且近期全球头部铜矿企业报道产量均有所下滑,虽然高价抑制下游需求依旧明显,但铜当前已开始逐步进入去库进程,加之国网2021年电网投资将达4730亿,同比增加125亿,或支撑铜价短期震荡上行。而中长期上看,铜供弱需强的背景下,将持续支撑铜价持续向好。

  后续消息面关注全球流动性拐点、经济复苏情况、国家物价调控情况、铜下游消费兑现情况及去库态势。

  展望晚间,铜价高位震荡,运行区间关注71200-72800。

  【铝】

  沪2106,报收18865,涨2.33%。

  周四铝价强势拉升,亚盘突破18655的前高后,多头力量回归,期价实现补涨,日内最高触及19000整数关口。日内支撑铝价上行受助于美元指数大幅回落提振,下游需求依旧强劲,成交放量,持仓量增加,因此不排除惯性上行可能。

  基本面上看,由于近期炒作的碳中和概念,提振了新能源汽车和光伏行业的需求,加之国内限电等控排限产措施限制铝产能天花板,重点省份电解铝已退出产能设备拆除到位,国内铝供应收紧,需求持续,长期看多铝价。

  当前铝需求仍受高价抑制,但随需求旺季到来,高价抑制效应将边际减弱,加之铝已开始去库,预计短期铝价震荡上行,操作上建议多单持有,由于存在国家调控物价风险,谨慎加仓。下方支撑关注17800附近。后市关注全球流动性拐点、经济复苏进展、国家物价调控情况、国储投放、下游需求兑现等情况。

  展望晚间,铝价偏强震荡,18600转化为短期支撑,运行区间关注18600-19200。

  【锌】

  沪2106,报收22265,涨0.63%。

  周四锌价偏强震荡,十字星小阴线报收,价格重心微幅上移,最高触及22605位置。隔夜在22000-22200区间蓄能上攻,随着亚盘开市,周边金属表现强势,带动炒作资金进场,锌价短线拉升,但持仓过夜意愿不强。

  锌的基本面变化不大,锌精矿TC价格国内与进口皆维持低位,反应全球范围内锌矿依然处于偏紧的局面。锌精矿港口库存持续下降,也反应矿端偏紧的事实。但是之后矿山复产,以及北方限产和内蒙双控力度不及预期,都会带来供应端转松的预期,会使多头胜率下降。下游镀锌厂复产,产量位于历时同期高位,全国镀锌板卷库存依然有小幅去库趋势,反映出消费韧性仍偏强。但是氧化锌的消费因汽车芯片缺乏,轮胎滞销减弱。因此综合上看,预计锌价目前无动力走出单边行情,持续高位震荡行情。

  展望晚间,锌价偏强震荡,日内运行区间关注22000-22600不变。

  【铅】

  沪2106,报收15300,跌0.55%。

  周四铅价延续回调走势,独自走弱,期价反弹乏力,需求不旺始终是限制铅价上行的关键因素。但值得关注的是,日内持仓量微幅增加,存在一定抄底可能。

  铅精矿加工费暂稳运行,之前铅价的上涨主要得益于原生铅厂家的检修,而恰好再生铅与原生铅的价差较小,导致替代效应减弱,供应端弱势。电动自行车铅酸蓄电池市场季节性淡季消费需求不振,经销商和终端零售门店电池库存消化减缓,新电池备货意愿下滑,同时批发零售市场加大降价促销的力度以消化前期库存,铅酸蓄电池生产企业出货下降,成品库存累增压力上升。因此预计沪铅将维持14000-16000周线级别的区间震荡。

  展望晚间,铅价高位震荡,承压15500,运行区间15200-15500不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2106,报收14510,跌0.10%。

  日内不锈钢期价呈现冲高回落行情,短线再次上冲14650压力但突破失败。钢价连续4天上涨,短期到达布林带上轨的技术压力,多头有获利了结表现。

  基本面上看,不锈钢社会库存连续八周下滑,目前处于历史中低水平,期货仓单亦持续下降,当前304不锈钢现货供应并不宽裕,需求表现尚可,支撑期价相对抗跌。

  但目前市场对中线预期偏悲观,原料端镍铁和铬铁价格重心可能下移,不锈钢厂即期利润状况改善,中国和印尼300系不锈钢产量持续提升,二季度后期需求存在转弱的可能,在这种悲观预期下,一旦外围氛围转弱,不锈钢期价易受打压。

  综合,预计短线不锈钢期价在当前位置13800附近仍会反复,受到现货端的支撑,期价略有反弹,但中长期上看,期价仍有继续下探可能,届时支撑将下移至13200附近。

  展望晚间,不锈钢期价晚间运行区间关注14350-14750不变。





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